世尊告訴他說：「優陀夷！止！止！你乃長夜（常時）抱著異見、異忍、異樂、異欲、異意之故，不得盡知我所說之義。優陀夷！我有弟子，因為有因有緣，故能憶起無量的過去的本昔（宿世）所生之事。所謂過去的一生、二生、百生、千生、成劫、敗劫（世界成立的時期為『成劫』，有生物生存在其上的時期為『住劫』，世界再次破壞的時期為之『敗劫』，世界空無的時期就為之『空劫』）、無量的成敗劫是。在這些時期當中的眾生名叫甚麼？我曾經出生在於那個地方，為如是之姓，如是之字，如是之生，如是的飲食，如是的受苦樂，如是的長壽，如是的久住，如是的壽訖。在此死後，又轉生在於另一個地方，在那個地方死後，又轉生在於這裡。我轉生在這裡時，為如是之姓，如是之字，如是之生，如是之飲食，如是之受苦樂，如是之長壽，如是之久住，如是之壽訖。他來問我有關於過去之事時，我就回答其過去的事，我也到他那邊去問他的過去之事，他也回答我有關於過去的事；我隨所問他的事，他也回答我隨所問的事。
其次，優陀夷！我有弟子，具有了所謂清淨的天眼，超出過於人之眼，見此眾生的死時生時，為好色或為惡色，妙或不妙，往來善處，以及不善之處，隨著此眾生之所作之業，都見其如真（都能如實而見到）。如果此眾生成就身的惡行，成就口的惡行，成就意的惡行，誣謗聖人，為邪見，成就邪見之業的話，則他就會因緣於此事，在於其身壞命終之後，必定會至於惡處，會生在於地獄之中。假若這位眾生，乃成就身的妙行，成就口的妙行，成就意的妙行，也不誣謗聖人，為正見，而成就正見之業的話，他就會因緣於此事，在其身壞命終之後，必定會升上於善處，會得往生於天中。他來問我有關於未來事之時，我就回答其未來的事。我也到他之處去問他有關於未來的事時，他也回答我未來之事。我隨所問他之事時，他也回答我隨所問的事。」
異學箭毛白佛說：「瞿曇！如果為如是之說的話（照這道理以推），則我乃愈轉為不知，我乃愈轉為不見，愈轉於癡。而墮於癡的了。所謂沙門瞿曇的如是之說：『優陀夷！止！止！你乃長夜（常時）為異見、異忍、異樂、異欲、異意之故，不得盡知我所說之義。優陀夷！我有弟子，因為有因有緣，能回憶無量的過去的本來往昔（宿世）所生之事。所謂一生、二生、百生、千生、成劫、敗劫、無量的成敗劫等事。在其中間的眾生名叫甚麼？我曾經轉生為某某人，為如是之姓，如是之字，如是之生，如是的飲食，如是的受苦樂，如是的長壽，如是的久住，如是的壽訖。在此死後，轉生於彼，在彼死後，轉生於此，我生在於此時，為如是之姓，如是之字，如是之生，如是之飲食，如是的受苦樂，如是的長壽，如是的久住，如是的壽訖。他來問我有關於過去之事時，我就回答其過去之事。我也到其處，去問他有關於過去事時，他也回答我有關於過去之事。我隨所問他之事，他也回答我隨所問之事。
又次，優陀夷！我有弟子，具有了所謂清淨的天眼超過於人之眼，能見此眾生的死時生時，好色或惡色，妙，或為不妙，往來於善處，以及不善之處，隨著此眾生之所作之業，能見其如真（如實而知見）。如果這位眾生成就身的惡行，成就口的惡行，成就意的惡行，而誣謗聖人，為邪見，而成就邪見之業的話，他就會因緣於此，在其身壞命終之時，必定會轉生至於惡處，而生在於地獄之中。如果這位眾生，成就身的妙行，成就口的妙行，成就意的妙行，不誣謗聖人，為正見，而成就正見之業的話，他就會因緣於此，在其身壞命終之後，必定會升上善處，會得往生於天中。他來問我有關於未來之事時，我就回答他有關於未來之事。我也到於他所住之處，去問他未來之事時，他也回答我未來之事。我隨所問他有關於種種事時，他也回答我隨所問的事。』
瞿曇！我在於這一生當中，作本來所作的，得本來所得（無論所作所得的那一種），尚且不能記憶，更何況能憶起由於有因有緣的無量本昔（宿世）所生之事呢？瞿曇！我尚且不能看見飄風鬼，何況清淨的天眼超出過於人之眼，而能見此眾生之死時、生時，善色、惡色，妙與不妙，趣至於善處，及不善處，隨著此眾生之所作業，能見其如真呢？瞿曇！我曾作如是之念：如果沙門瞿曇，問起我的從師學法之事的話，儻（或者）能回答他，使其可意的。」
